Automatización comercial
Del primer contacto al próximo movimiento comercial: capturar consultas, ordenarlas y dar continuidad al trabajo del equipo.
- Formularios y canales de entrada
- Clasificación y asignación
- CRM, tareas y seguimiento
02 / AUTOMATION MKTFINE / AI WORKFLOWS
Cuando el proceso se conecta, el negocio avanza.
Diseñamos automatizaciones y AI Workflows que conectan herramientas, datos y personas. Menos pasos manuales, mejores traspasos y más claridad sobre lo que sucede en cada etapa.
A PUNTO DE PARTIDA
Automatizar empieza por entender el trabajo.
Una consulta llega por un canal, alguien la copia a una planilla, otra persona pregunta por el estado y el seguimiento depende de un recordatorio. Cada paso aislado genera fricción, demoras e información difícil de reconstruir.
Un workflow ordena el recorrido completo: identifica qué inicia el proceso, qué reglas se aplican, quién decide, qué ocurre ante una excepción y cómo se registra el resultado. La tecnología acompaña ese diseño; no lo reemplaza.
01Menos traspasos manuales
02Información conectada
03Seguimiento visible
B WORKFLOW EN ACCIÓN
Un evento ocurre. El proceso sabe qué sigue.
Pensá en una oportunidad comercial: ingresa por un formulario, se registra con contexto, se asigna según reglas, activa una tarea de seguimiento y deja información para medir el avance. Cada decisión importante conserva un responsable y cada excepción tiene una salida prevista.
No se trata de automatizarlo todo. Se trata de que las personas intervengan donde realmente aportan valor.
Evaluar un procesoMKTFINE / FLUJO 01
Una oportunidad, un recorrido visible.DECISIONES CON RESPONSABLE
01
ENTRADALa oportunidad ingresa
↗02
REGISTROSe organiza la información
↗03
ASIGNACIÓNLlega al responsable
↗04
SEGUIMIENTOSe activa el próximo paso
↗05
VISIBILIDADSe conoce el estado
↗C CAPACIDADES
Cinco formas de conectar el trabajo.
Cada familia parte de procesos concretos y puede combinarse con otras según la operación de la empresa.
Marketing automation
Coordinar contenidos, campañas y comunicación de acuerdo con la etapa de cada audiencia, con visibilidad sobre lo que ocurre después.
- Captación y segmentación
- Secuencias y comunicaciones
- Traspaso a ventas
Automatización operativa
Reducir tareas repetitivas entre áreas sin perder control sobre aprobaciones, documentos y decisiones que requieren intervención humana.
- Formularios y solicitudes
- Aprobaciones y avisos
- Documentos y tareas
Datos y reporting
Reunir información dispersa, actualizar indicadores y facilitar la lectura de lo que pasa en un proceso o equipo.
- Fuentes de datos conectadas
- Reportes recurrentes
- Alertas ante desvíos
Asistentes y AI Workflows
Incorporar IA a un flujo delimitado para consultar conocimiento, clasificar información o preparar respuestas para revisión.
- Consulta de conocimiento
- Clasificación de entradas
- Borradores con supervisión
D PRIORIDADES
¿Qué proceso conviene automatizar primero?
Priorizamos por impacto posible y viabilidad real, antes de elegir plataformas o prometer resultados.
- 01
Frecuencia
¿Cuántas veces se repite y cuánto trabajo manual genera?
- 02
Reglas
¿Qué pasos son predecibles y dónde aparecen excepciones?
- 03
Datos
¿La información necesaria existe y es confiable?
- 04
Conexiones
¿Los sistemas tienen interfaces y permisos disponibles?
- 05
Personas
¿Quién valida, recibe alertas y se hace cargo de cada decisión?
- 06
Medición
¿Cómo sabremos si el flujo mejora y cuándo hay que ajustarlo?
E MÉTODO
Un flujo a la vez. Una visión de sistema.
Empezamos acotado para aprender con un caso real y ampliar el alcance cuando el proceso funciona.
- 01
Mapear
Relevar actores, herramientas, pasos actuales, excepciones y puntos de fricción.
- 02
Elegir
Definir el caso prioritario, el resultado esperado y qué debe permanecer bajo control humano.
- 03
Diseñar
Organizar disparadores, reglas, datos, aprobaciones y estados visibles.
- 04
Conectar y probar
Implementar el flujo acordado y verificar escenarios habituales y excepcionales.
- 05
Observar y mejorar
Monitorear el funcionamiento, corregir desvíos y evaluar el siguiente proceso.
F INTELIGENCIA APLICADA
La IA tiene un lugar. No ocupa todos los lugares.
Muchas tareas se resuelven mejor con reglas claras e integraciones confiables. Cuando intervienen textos, documentos o consultas difíciles de ordenar, la IA puede ayudar a clasificar, encontrar información o sugerir un borrador. Definimos qué datos utiliza, qué puede hacer y en qué momento una persona revisa la salida.
REGLAS + DATOS + SUPERVISIÓNG PREGUNTAS FRECUENTES
Antes de automatizar, estas preguntas importan.
¿Necesito inteligencia artificial para automatizar un proceso?
No. Muchas automatizaciones conectan sistemas y aplican reglas. La IA se evalúa si mejora una tarea concreta y existen datos y controles apropiados.
¿Puedo comenzar por un solo proceso?
Sí. Partir de un flujo acotado permite probar el funcionamiento, aprender con quienes lo usan y decidir después si conviene ampliar el alcance.
¿Puede conectarse con nuestro CRM y otras herramientas?
Revisamos las interfaces, permisos y límites de cada herramienta antes de definir una integración. El alcance se acuerda según lo que realmente puede conectarse.
¿Qué pasa cuando aparece una excepción?
El diseño contempla casos que no siguen el recorrido normal: pueden activar una alerta, detener una acción o derivarse a una persona responsable.
¿Un workflow requiere seguimiento después de implementarlo?
Sí. Cambian procesos, datos y herramientas; por eso se definen monitoreo, responsables y ajustes según la importancia del flujo.
→ NEXT MOVE
Empecemos por el paso que hoy frena a tu equipo.
Contanos qué tarea se repite, dónde se interrumpe el flujo y qué tendría que ocurrir después. Diseñemos el primer movimiento.
Hablemos de automatización